主人公・ヨシュカは仕事ばかりの母と、優しい祖母と暮らしていた。母はほとんど家におらず、祖母は天国へ旅立ってしまう。学校では「そばかすだらけのヨシュカ」とからかわれ、心を閉ざしたヨシュカには友達もいなかった。ひとりぼっちの悲しみに暮れていたヨシュカはお祭りの夜、祖母から教わった「おまじないのうた」を歌う。呼ばれるように現れた「道標」と名乗る男に手を引かれ、さかさまの町のお祭りへ･･････そこで、世界の不思議を作り出す人々と出会う。

月が浮かぶ、星が光る、空に色があるわけを、あなたは知っていますか？誰しもの心に巣食う、夜の孤独を撫でる･･･やさしいミュージカル。

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